鑫苑置业2年期美元债，初始价9.875%区域

纽交所上市的房地产开发商鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，标普：B Stable，惠誉：B Stable，NYSE: XIN，简称“鑫苑置业”）今日发行RegS、2年期、最高2亿美元、高级定息债券，初始价9.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是鑫苑置业，附属公司担保人提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券的预期评级是B- / B（标普/惠誉）。 此次发行募集资金用于若干现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 海通国际、瑞银、国泰君安国际、摩根士丹利（B&D）、美银美林担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2017年11月15日，鑫苑置业发行过一笔RegS、3年期、2亿美元、高级无抵押债券Xinyuan 8.875 11/22/20，发行价9.125% / 99.357。华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，债券的中间价在9.24% / 99.116（剩余期限2.7年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。