【NEW DEAL】潍坊市城投集团拟发行3年期美元债券，最终指导价为6.5%

发行人：潍坊城市建设发展投资集团有限公司 发行人评级：惠誉BB+ 预期发行评级：联合评级国际A-、中诚信亚太Ag- 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 债券类型：高级无抵押固定利率债券 发行币种及规模：美元（待定） 期限：3年期 最终价格指导：6.5% 付息频率：半年付息（30/360） 资金用途：用于偿还集团离岸债务 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所 适用法律：英国法 交割日：2025年7月22日（T+5） 到期日：2028年7月22日 清算系统：Euroclear/Clearstream 牵头全球协调人/账簿管理人/联席牵头经办人：中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中金公司、中泰国际、复星国际证券、东兴证券（香港）、光银国际、兴证国际、丝路国际、淞港国际证券、中银国际、中信建投国际、招银国际、东方汇财证券、申万宏源（香港） B&D：中信证券 通用代码：312269414 ISIN代码：XS3122694147 定价时间：最早今日定价