3月25日一级市场回顾:广州知识城集团、福建石狮国资运营集团、临沂投资发展集团、常德经投、株洲城发集团、甘肃公航旅、广汉市广鑫投资发展有限公司、鄂州新航程、重庆市铜梁区金龙城市建设发展集团、赣州城投集团、铅山城投、台州椒江城投、中华电力
一级市场依然是城投发行人的独角戏。下周或许能看到更多传统IG发行人的新供应(如果市场稳定的话)。
【NEW DEAL】
广州知识城集团3年期美元绿色债券,初始价3.70%区域,最终指导价3.50% (THE #),订单超11亿美元(含9.25亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
福建石狮国资运营集团3年期美元债,初始价4.5%区域。
临沂投资发展集团3年期美元绿色债券,初始价4.7%区域,最终指导价4.5% (THE #),发行价4.5% / 100% (票面利率4.5%),发行规模1亿美元。
【MANDATE】
常德经投拟发364天美元债,5家银行获委任。
【PRICED】
株洲城发集团3年期美元绿色债券定价4.60%,规模4亿美元,峰值订单超9亿美元 (含6.9亿美元承销商订单)。
甘肃公航旅3年期美元可持续发展债券定价4.9%,规模2.5亿美元。
【其他消息】
广汉市广鑫投资发展有限公司拟发3亿美元债券,招标1家全球协调人。
鄂州市新航程基础设施建设有限公司(简称“鄂州新航程”)拟发2亿美元债券,招标全球协调人。
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司(或其指定的主体)拟发5亿美元境外债、期限不超过5年,招标承销商。
赣州城市投资控股集团有限责任公司(“赣州城投集团”)拟发5亿美元债券,招标全球协调人。
铅山城投控股集团有限公司(“铅山城投”)3亿美元债券项目,安信证券中标全球协调人。
台州市椒江城市发展投资集团有限公司(“台州椒江城投”)境外发行美元债券选聘全球协调人项目更正:项目风险控制价为0.7‰。
中华电力45亿美元中票计划于港交所上市。
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