国家电网6年和12年期欧元债，初始价MS+155区域/MS+180区域

国家电网今日发行Reg S、欧元基准规模、高级无抵押债券，其中： 6年期欧元债，初始价MS+155区域； 12年期欧元债，初始价MS+180区域。 中国银行、工银国际、汇丰、花旗（B&D）、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、桑坦德银行（Banco Santander, S.A.）、瑞穗证券、MUFG、建银国际、中国建设银行（亚洲）、摩根大通、农银国际、中国农业银行香港分行、德意志银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 国家电网海外投资（2016）有限公司（State Grid Overseas Investment (2016) Limited） 担保人: 国家电网有限公司（State Grid Corporation of China，“国家电网”） 担保人评级: A1 (Stable) / A+ (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A+ (标普) / A+ (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S，根据国家电网的150亿美元中期票据计划提取 交割日: 2020年8月5日 票面利率: 固定利息 (Ann., ACT/ACT)丨固定利息 (Ann., ACT/ACT) 规模: 欧元基准规模丨欧元基准规模 期限：: 6年丨12年 到期日：: 2026年8月5日丨2032年8月5日 初始价: MS+155区域丨MS+180区域 选择性赎回: Make Whole Call, 3 months Par Call丨Make Whole Call, 3 months Par Call 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 条款: 爱尔兰证交所上市; 最小面值/增量€ 100K /1K; 英国法 联席全球协调人: 中国银行（包含中国银行/中银国际）、工银国际、汇丰、花旗（B&D）、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行/中银国际）、工银国际、汇丰、花旗、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、星展银行、桑坦德银行（Banco Santander, S.A.）、瑞穗证券、MUFG、建银国际、中国建设银行（亚洲）、摩根大通、农银国际、中国农业银行香港分行、德意志银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。