长城资产国际10年期5亿美元债券定价T+172.5，订单超45亿美元

长城资产国际（“担保人”）周三（8月12日）定价Reg S、10年期、5亿美元债券GreatWallIntl 2.375 08/18/2030，初始价T10+215区域，最终指导价T10 + 172.5 - 175 (WPIR)，发行价T10+172.5 / 2.398% yield。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超58亿美元（含18亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 新债的最终订单量超过45亿美元（来自逾135个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/对冲基金71%、银行18%、寿险公司7%、私人银行4%。 交通银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、渣打银行（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商银行、招商证券（香港）、中信里昂证券、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、浦发银行、中国民生银行、东兴证券（香港）、国泰君安国际、东方汇理银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：China Great Wall International Holdings V Limited 担保人：中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”） 担保人评级：BBB+ stable / A- stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB+ / A- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S Only 规模：5亿美元 期限：10年 交割日: 2020年8月18日（T+4） 到期日: 2030年8月18日 票面利率: 2.375%，半年付息一次，日计数30/360 首个付息日：2021年2月18日 发行类型: T + 172.5bps 基准美国国债：T 0 ⅝ 05/15/30 基准美国国债价格/收益率：99-17+ / 0.673% 发行收益率：2.398% 发行价: 本金额的99.797% 细节：US$200k/1k；港交所上市；英国法 募集资金用途：再融资用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国工商银行、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行/中银国际）、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、渣打银行、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、招商证券（香港）、中信里昂证券、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、东兴证券（香港）、国泰君安国际、东方汇理银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。