美高梅中国拟发Reg S/144A的无抵押美元债券，3家银行获委任

美高梅中国控股有限公司（MGM CHINA HOLDINGS LIMITED，2282.HK，“美高梅中国”）6月17日公告，建议发行 Reg S/144A、美元计值、无抵押优先票据。 建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。BofA Securities, Inc.、德意志银行新加坡分行、中国银行股份有限公司澳门分行已获委任为建议票据发行的联席全球协调人；而 BofA Securities, Inc.、德意志银行新加坡分行已获委任为建议票据发行的联席整体协调人及银团资本市场中介人。 票据的定价将通过联席全球协调人将进行的入标定价程序厘定。倘票据获发行，其将于到期时偿还，除非根据其条款提早赎回或购回。 于本公告日期，票据的本金总额及若干条款及条件尚未厘定。待落实票据条款后，预期该等代表及公司将订立购买协议。倘签订购买协议，则公司将就建议票据发售另作公告。 票据尚未且将不会根据美国证券法或任何其他司法权区证券法登记，且仅可依据美国证券法第144A条于美国向合资格机构买家，或根据美国证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发售及出售。票据不会向香港公众人士提呈发售。 倘票据获发行，公司拟将所得款项净额用于偿还循环信贷融通项下的部分未偿还款项及作一般公司用途。公司将获准许重借循环信贷融通项下的有关款项。 票据发行后，将在香港联交所挂牌上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。