条款：肥城市城市资产经营集团3年期人民币点心债（恒丰银行泰安分行SBLC）定价4.2%，规模3.6亿人民币

发行人：肥城市城市资产经营集团有限公司（Feicheng City Assets Management Group Co., Ltd.） SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司泰安分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Taian Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种：人民币 发行规模：3.6亿人民币 期限：3年 票面利率：4.2%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：4.2% 定价日：2024年3月25日 交割日：2024年3月28日 (T+3) 到期日：2027年3月28日 募集资金用途：用于项目建设（肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目）及补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：不上市 配售代理：中国银河国际、光银国际、中环国际证券有限公司、中诚国际证券、中信建投国际、浙商银行香港分行、海通国际、华泰国际、浦发银行香港分行、丝路国际资本、淞港国际证券集团有限公司 B&D：中国银河国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2793574695 Common Code：279357469 注：最终指导价4.2%，Launch Yield 4.2%。 注2：浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。