铁岭投资定价1亿美元债券，发行价9.86%，中达证券独家承销

铁岭公共资产投资运营集团有限公司（Tieling Public Assets Investment and Management Group Co., Ltd.，简称“铁岭投资”或“发行人”）周一定价一笔Reg S、无评级、3年期（2021年12月19日到期）、固定利率（票面利率9.86%）、1亿美元本金额、高级无抵押债券TLInv 9.86 12/19/21，发行价9.86% / 100。 债券由铁岭投资直接发行，将于2018年12月19日交割。 债券半年付息一次，日计数为30/360，最小面值/增量为USD200k/1k。 中达证券（Central Wealth Securities Investment Limited）担任此次发行的独家全球协调人、独家簿记管理人、独家牵头经办人以及结算交割行。 债券包含Change of Control Investor Put（101%）。 铁岭公共资产投资运营集团有限公司是辽宁省铁岭市基础设施建设与国有资产运营、国有资本运作主体，在推进产业发展和拓展城市发展空间的建设中发挥重要作用。目前，铁岭财政资产经营有限公司持有铁岭投资95.95%的股权，为其控股股东；铁岭市国资委为实际控制人。 铁岭投资的业务主要包括公用事业和金融，其中，公用事业板块主要包括城区供水、供热业务，代建业务。公司在市场化运营的同时，承担政府基础设施建设、工业园区建设等工作。2017年，铁岭投资主营业务收入18.90亿人民币、净利润2.55亿人民币、期末总资产615.41亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。