云南交投集团3年期美元债定价3.1%，规模2亿美元

云南交投集团周一（8月2日）定价Reg S、3年期、本金额2亿美元、高级无抵押债券 YNComm 3.1 08/09/2024，初始价3.6%区域，最终指导价3.1% (the number)，发行价3.1% / 100。 这是云南交投集团首发美元计价债券。 兴证国际 (B&D) 担任独家全球协调人，工银新加坡、工银国际、光银国际、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、宝新金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司官网的资料显示，云南交投集团是以原云南省公路开发投资有限公司为基础，于2017年8月经省人民政府批准成立的省属国有大型企业。集团管养云南省高速公路3832公里，占全省高速公路总里程的近70%，水运投资占全省水运投资的80%，产业涵盖公路、水运、航空、市政基础设施等大交通投资建设、运营管理、交通大数据资源开发运用和交通金融等领域。 SereS的数据显示，云南交投集团此前在2020年8月进行过美元债招标：2020年永续美元债券项目全球协调人选聘竞争性谈判，中标人是兴证国际。 条款概要如下： 发行人: YCIC International (HK) Co., Limited 担保人: 云南省交通投资建设集团有限公司（Yunnan Communications Investment and Construction Group Co., Ltd.，简称“云南交投集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.100%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 3.100% 发行价: 100 交割日: 2021年8月9日 (T+5) 到期日: 2024年8月9日 条款: USD200k/1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 一般公司用途 独家全球协调人: 兴证国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 工银新加坡、工银国际、光银国际、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、宝新金融 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2344282335 TOE: HKT 19:54 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。