6月24日中资离岸债券一级市场日报:泰兴市中鑫投资集团点心债簿记定价;长城资产国际美元债宣布委任
【簿记定价】
泰兴市中鑫投资集团3年期人民币点心债(南京银行泰州分行SBLC),最终指导价3.8%,Launch Yield 3.8%,发行价3.8% / 100,规模3.85亿人民币。
【前一交易日完成定价】
十堰城市运营集团有限公司3年期点心债定价7.9%,规模11.6亿人民币。
淄博市城市资产运营集团5.8% 2027年点心债增发5.2亿人民币,增发价100。
湖州吴兴城投3年期美元债定价6.9%,规模3000万美元。
【宣布委任】
长城资产国际拟发3.5年期及永续NC3美元债,最早6月25日定价。
【境外债招投标】
都江堰市城乡建设集团有限公司2024年境外债券项目(不超过2亿美元等值),招标1家全球协调人。
揭阳市投资控股集团2024年度境外债全球协调人采购项目更正,取消投标保证金、延期开标到7月9日。
榆林市榆阳区国有资产运营有限公司2024年境外债券项目(规模不超过4亿美元等值),招标全球协调人。
衢州市慧城产业发展集团有限公司2024年境外债券(含自贸区债)(不超过3亿美元等值),招标总协调人。
河南省新惠建设投资有限公司2024年境外债券项目(规模不超过20亿元人民币),保利证券中标全球协调人。
巴中发展控股集团有限公司2024年境外债券全球协调人资格采购项目变更(补遗)公告。
广安投资集团有限公司2024年2亿美元等值境外债项目 (第二次),安信国际中标全球协调人。
【其他潜在发行/新发行】
资阳发展投资集团7.5% 2026年点心债(重庆兴农融资担保集团提供担保)增发5亿人民币,增发价99.986(6月17日定价、6月21日交割)。
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