【NEW DEAL】澳门国际银行拟发行永续NC5离岸人民币非累积额外一级资本债券，初始价格指导为4.20%区域

发行人：澳门国际银行股份有限公司 发行类型：非累积额外一级资本债券 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 币种及规模：离岸人民币待定 期限：永续，不可赎回5年 初始价格指导：4.20%区域 结算日：2026年8月25日 (T+5) 首个赎回日：2031年8月25日 分派方式：在满足相关条件的前提下，债券持有人有权获得已到期应付且未被取消的分派，于每年8月25日及2月25日每半年期末支付。债券适用分派率为： (a)自发行日起至2031年8月25日（不含当日）：[●]%/年； (b)自首个重置日及此后各重置日起至下一个重置日（不含当日）：相关重置分派率。 债券的重置分派率等于相关重置日的中国国债利率加利差（[●]%）。 任何分派仅可从发行人的可分配项目中支付。 强制分派取消事件：即使未发出分派取消通知，当发生条件中所述的强制分派取消事件时，发行人在适用的分派支付日无义务支付且不得支付全部或部分分派。发行人可自行决定将取消该分派所产生的资金用于偿还其他到期债务。 股息限制条款：若在任何分派支付日，拟支付的分派因相关条件未全额支付，则发行人不得宣派或支付任何股份的分派或股息，除非或直至随后任何分派支付日应付的分派已全额支付给债券持有人。此外，上述限制也适用于发行人的以股代息及股份回购。债券分派的取消仅构成对发行人股份分派或股息支付的限制，不构成对发行人的其他限制。 发行人选择赎回：在满足相关条件的前提下，债券可由发行人选择赎回。发行人可选择在2031年8月25日或其后任何分派支付日赎回全部（而非部分）债券，按本金加应计未付分派赎回，但须根据条件在发生不可持续经营触发事件后进行调整。 不可持续经营触发事件减记：若发生不可持续经营触发事件且持续存在，发行人应在发出通知后，无需征得债券持有人同意，按每份债券的不可持续经营触发事件减记金额减记本金并取消应计未付分派。 资金用途：根据适用法律及监管批准，用于补充发行人的额外一级资本。 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法（次级条款受澳门法律管辖） 上市地点：中华（澳门）金融资产交易 / 香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信证券、中国银行澳门分行、工银澳门、中银国际、海通国际、Luso Bank 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、招银国际、招商永隆银行、民银资本、CMS International、信银投资、国泰君安国际、国元证券（香港）、海通银行、华福国际、兴业银行香港分行、澳门发展银行、山金证券（香港）、山证国际、SMBC Nikko、大丰银行 B&D：中信证券 定价时间：最早今日定价