领展REIT 10年期美元债,初始价T+140bps区域
发行人: The Link Finance (Cayman) 2009 Limited
担保人: The Link Holdings Limited、Link Properties Limited 以及汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited,作为领展房地产投资信讬基金(Link Real Estate Investment Trust,823.HK,简称“领展REIT”)的受托人)
REIT管理人: Link Asset Management Limited
领展REIT评级: A2 stable / A stable / A stable(穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级: A2 / A(穆迪/标普)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据,根据发行人的中期票据计划提取
格式: Reg S
发行规模: 美元基准规模
期限: 10年
初始价: T+140bps区域
募集资金用途: 一般公司用途
其他细节: 港交所上市, US$200k/US$1k, 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 星展银行 (B&D)、汇丰
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、美银证券、瑞穗证券
TIMING: 今日定价
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