中航租赁3年期美元债，初始价T+200区域

中航租赁今日（3月24日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+200bps区域。 中国银行、中信建投国际、星展银行（B&D）、海通国际、中国工商银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、民银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、Natixis、浦发银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中航租赁现有4笔存量美元债券，其中2笔是永续债。 条款概要如下： 发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航租赁”） 担保人评级: 穆迪 Baa1 stable / 惠誉 A- stable 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据 格式: Regulation S，根据发行人的20亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 币种及规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T+200bps区域 交割日: 2021年3月30日 (T+4) 募集资金用途: 债务置换、拨付租赁项目 控制权变动回售: 101% Put 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、中信建投国际、星展银行、海通国际、中国工商银行（包含工银国际/工银澳门/工银新加坡）、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 交银国际、民银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、Natixis、浦发银行香港分行、丝路国际 B&D: 星展银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。