长城资产两笔共计15亿美元高级债券,获45亿美元认购
中国长城资产管理公司(“长城资产”)成功发行了两笔不同期限共15亿美元高级债券,其中,3年期、7亿美元的GRWALL 2.25 10/27/19发行价T3+135,IPT为T3+160区域;5年期、8亿美元的GRWALL 2.625 10/27/21发行价T5+145,IPT为T5+170。
此次发行最终获得45亿美元认购(FPG发布时为64亿美元),在两笔债券之间平分。认购的主力是银行和基金公司,合计获得3年期债券和5年期债券的97%和98%配售份额。
今日开盘,这两笔新债没涨没跌。