泰州鑫泰集团拟发8000万美元境外债券，募集资金用于置换到期境外债券，招标全球协调人

4月16日消息，泰州鑫泰集团有限公司2024年境外债券全球协调人资格评选项目招标公告（邀请招标）。 【项目概况】 1、项目名称：泰州鑫泰集团有限公司2024年境外债券全球协调人资格评选项目 2、发行主体：鑫福 (BVI) 有限公司（Xin Fu (BVI) Co., Limited） 3、项目发行规模：8000万美元 4、项目发行期限：不超过3年 5、资金用途：置换到期境外债券 6、是否接受联合体：不接受联合体投标 7、服务内容：负责向发行人提供境外债券申报发行等发债所需全部服务，包括但不限于债券的发行策划、发债方案设计；指导发行人完成发改委、外汇管理局等监管部门备案手续；负责债券融资项目日常工作的统筹安排，组织各中介机构开展具体工作；组织准备债券发行所需文件；组织完成律师、审计等尽调工作；负责债券发行上市、簿记定价、交割等相关工作；就债券发行方案、发行时间、发行量等提供专业方案；组织完成债券募集资金的托管、汇付等工作；为推动债券顺利发行提供其他相关综合服务。 8、最高限价：不超过0.13%/年。 投标人需具有证券监管部门批准的境外债券承销资格，包括但不限于：在香港注册并持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的“第1类: 证券交易”牌照。投标人需具有类似发行业绩：自2023年1月1日起至本公告发布之日止，作为承销商 (含全球协调人、簿记管理人、牵头经办人、配售代理人) 完成中国地方政府非金融类国有企业 (国内主体评级AA+) 境外债券成功案例至少1例。 投标文件递交截止时间为2024年4月23日17时（当面递交或邮寄），开标时间2024年4月29日15时。 【项目联系方式】 公司: 泰州鑫泰集团有限公司 地址: 泰州市药城大道鑫泰写字楼22楼2207室 联系人: 周女士 联系电话: 18061019189 邮箱: zhoujh0625@163.com ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。