上海地产集团3年期自贸区境外债定价3.70%，规模7.5亿人民币

上海地产（集团）有限公司（“上海地产集团”）周一（10月18日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、7.5亿人民币、高级无抵押、自贸区境外债券，发行价3.70% /100。 浦发银行香港分行担任该交易的独家全球协调人。 上海地产（集团）有限公司成立于2002年，是上海市国资委下属的大型功能性企业集团。该公司主要从事城市更新改造、建设保障性住房及进行区域性功能开发；同时以经济效益最大化为目标，进行商品住宅及商业物业销售和建筑材料销售等市场化业务。截至2020年底，集团合并口径总资产为3307亿人民币。 条款概要如下: 发行人: 上海地产（集团）有限公司（SHANGHAI LAND (GROUP) CO., LTD，简称“上海地产集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1, Registered Uncertificated Form 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 7.5亿离岸人民币 期限: 3年 发行收益率/价格: 3.70% / 100.00 交割日: 2021年10月20日 (T+2) 到期日: 2024年10月20日 募集资金用途: 境内项目建设、现有境内债务再融资 条款: 新交所上市, 最小面值/增量CNH1,000,000/10,000, 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 独家全球协调人: 浦发银行香港分行 TOE: 香港时间20:33 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。