泰州新滨江3年期美元债定价7%，规模2.19亿美元

泰州市新滨江开发有限责任公司（简称“泰州新滨江”）今日（3月25日）定价3年期、2.19亿美元债券TZXinBinJiang 7 04/02/2023，最终指导价7% (The Number)，发行价7% / 本金额的100%。 兴业银行香港分行、中银国际、中达证券、复星恒利担任联席配售代理。 联合资信的资料显示，泰州市新滨江开发有限责任公司由泰州市国资委全资持有，是泰州市泰州滨江工业园区唯一的城市基础设施建设主体，截至2019年3月底，公司资产总额275.86亿元。 泰州新滨江3月20日刚刚定价一笔2年期、票面利率6.32%、本金额8100万美元、高级无抵押债券TZXinBinJiang 6.32 03/25/2022，发行价为本金额的98.751%，发行收益率7%。 可以看到，虽然刚刚定价2年期新债，但公司并未选择在原有债券的基础上增发，而是发行更长期限的3年期债券，这将有效优化债务到期结构。 本次发行完成后，发行人也将用尽现有的3亿美元发改委外债额度。 新债的条款概要如下： 发行人：滨江国投有限公司（Binjiang Guotou Limited） 担保人：泰州市新滨江开发有限责任公司 （Taizhou Xinbinjiang Development Co., Ltd.，简称“泰州新滨江”） 发行评级：未评级 Status：高级无抵押、固定利率 格式：Regulation S Only 规模：2.19亿美元 期限：3年 到期日：2023年4月2日 交割日：2020年4月2日 票面利率：7%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：7% 发行价：本金额的100% 募集资金用途：境内项目建设、现有债务再融资、业务发展 控制权变更投资者回售权：101% 最小面值/增量：USD 200k/1k 适用法律：英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 联席配售代理：兴业银行香港分行、中银国际、中达证券、复星恒利 结算交割行：中银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。