蓬莱阁旅游3年期美元债(齐鲁银行SBLC),最终指导价5.50% (#)
发行人: 山东仙境控股有限公司(Shandong Wonderland Holding Limited)
担保人: 蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.,“蓬莱阁旅游”)
SBLC提供人: 齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券
规模: 待定(美元计价)
期限: 3年
最终指导价: 5.50% (#)
交割日: 2022年7月27日 (T+3)
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put 100%
上市: 新交所 & 澳门金交所
细节: US$200K/1K;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴证国际、高廷证券(Regent Securities)
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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