12月2日境内信用债券一级市场发行一览：柯城国资、中航租赁、西江开投、山煤集团、舟山港、赣州开投、开滦集团、苏州城投
2019-12-02
债券全称：2019年衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司公司债券
债券简称：19柯城国资债
债券类型：一般企业债
发行人：衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-03
到期日期：2026-12-03
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行量（亿）：12
募集资金用途：5.8亿元用于衢化棚户区改造安置房一期项目（东区块），4.7亿元用于衢化棚户区改造安置房一期项目（西区块），1.5亿用于补充公司营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的簿记建档利率上限为6.5%
发行利率：
主承销商：财通证券
债券全称：中航国际租赁有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19航租Y1
债券类型：一般公司债
发行人：中航国际租赁有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-04
到期日期：2022-12-04
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4 个计息年度开始，每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3 个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。
计划发行量（亿）：7.5
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.6%-5.6%
发行利率：
主承销商：中航证券
债券全称：中航国际租赁有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19航租Y2
债券类型：一般公司债
发行人：中航国际租赁有限公司（发过美元债）
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-04
到期日期：2024-12-04
期限：5+N(5) ，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行量（亿）：7.5
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.7%-5.7%
发行利率：
主承销商：中航证券
债券全称：广西西江开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19西江01
债券类型：一般公司债
发行人：广西西江开发投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-04
到期日期：2022-12-04
期限：3
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-5.95%
发行利率：
主承销商：方正证券
债券全称：山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2019年可续期公司债券（第一期）
债券简称：19山煤Y1
债券类型：一般公司债
发行人：山西煤炭进出口集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-04
到期日期：2022-12-04
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4 个计息年度开始，每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3 个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-7.5%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：宁波舟山港集团有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19宁波港MTN001
债券类型：一般中期票据
发行人：宁波舟山港集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-04
到期日期：2024-12-04
期限：5
计划发行量（亿）：20
募集资金用途：15亿用于归还下属子公司宁波舟山港股份有限公司到期SCP，5亿元用于归还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：建设银行，宁波银行
债券全称：赣州开发区建设投资（集团）有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19赣州开投MTN001
债券类型：东方金城
发行人：赣州开发区建设投资（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-04
到期日期：2022-12-04
期限：3
计划发行量（亿）：9.9
募集资金用途：用于偿还发行人及下属子公司各类金融债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：中信银行，九江银行
债券全称：开滦（集团）有限责任公司2019年度第二期短期融资券
债券简称：19开滦CP002
债券类型：一般短期融资券
发行人：开滦（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-04
到期日期：2020-12-04
期限：1
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还发行人即将到期有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：海通证券，中国银行
债券全称：苏州城市建设投资发展有限公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称：19苏城投SCP002
债券类型：超短期融资债券
发行人：苏州城市建设投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-12-02
起息日期：2019-12-04
到期日期：2020-08-30
期限：270天
计划发行量（亿）：20
募集资金用途：置换发行人即将到期的债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-3%
发行利率：
主承销商：华夏银行，广发银行
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。