中梁控股澄清：2022年8月私募票据的赎回不涉及现金交割，票据实际被注销及交换为新再融资贷款

中梁控股（2772.HK）5月20日晚间就当日稍早前发布的2022年8月私募票据赎回公告作出进一步自愿澄清： - 于2022年4月26日，公司与2022年8月票据持有人订立协议，据此，公司将根据当中所载条款及条件运用2022年8月票据持有人向公司提供的新再融资贷款悉数赎回2022年8月票据。 - 据此，截至公告日，2022年8月票据的全部未偿还本金额合共150,000,000美元已经实际被注销及交换为2022年8月票据持有人向公司提供的新再融资贷款。2022年8月票据的注销并不涉及现金交割。 因此，于公告日期，2022年8月票据已悉数注销并将会自新交所退市。 稍早前（5月20日午后），中梁控股在港交所公告，运用持有人提供的新再融资贷款额度、已提前赎回1.5亿美元的2022年8月票据 Zhongliang 11 08/05/2022 (XS2373553424)。 Zhongliang 11 08/05/2022 最初发行于2021年8月6日，发行价99.0836，期限为364天，为一笔私募发行。债券由中梁控股直接发行，附属公司担保人提供担保，债券的承销商未披露、受托人及付款代理是中国建设银行（亚洲）。 中梁控股此前已在4月28日发起、5月18日完成另3笔公募美元债券的“债务管理”交易（同意征求及/或交换要约），透过该交易，Zhongliang 8.5 05/19/2022 和 Zhongliang 9.5 07/29/2022 的大部分本金额已经置换为2023年4月和12月到期的交换要约新票据，另一笔 Zhongliang 12 04/17/2023 成功进行了条款修订。 从时间节点来看，3笔离岸公募债的债务管理交易公布前，中梁控股已与私募债持有人达成协议。公募债交换要约/同意征求完成后，公司向市场公布私募债的赎回安排。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。