更新：重庆国际物流拟发5年期美元债，电话会7月28日召开、最早7月29日定价

* 补充了拟发行期限、预计定价日、评级、背景等。 7月28日消息，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，“重庆国际物流”或“发行人”）拟发行Reg S only、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任星展银行、工银国际、国泰君安国际为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任光银国际、中金公司、Carnegie Hill Capital Partners、复星恒利证券、海通国际、中泰国际、中达证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月28日起，安排召开固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（7月29日）定价。 债券拟由重庆国际物流直接发行，预期发行评级是 BBB- (惠誉)，与发行人主体评级一致。 据悉，本次发行的预期规模约5亿美元，募集资金用于置换即将到期的5亿美元存量债券 CQLogistics 3.25 09/06/2021。SereS的数据显示，重庆国际物流另有一笔5亿美元债券 CQLogistics 4.3 09/26/2024 当前报价在 92.2 / 7.1% bid，这笔2024年债券的收益率走势如下： 图片来源：SereS 上图可见，重庆能源集团3月份“爆雷”后，重庆国际物流美元债的二级收益率最高上行近500基点，近期呈下降态势。 惠誉在2021年4月19日将重庆国际物流的主体及债项评级从 'BBB' 下调至 'BBB-'，展望稳定。惠誉是在对重庆市政府的内部评估结果做出调整后下调上述评级，对重庆市政府内部评估结果的调整是基于重庆市经济增长放缓且预算业绩持续承压。 重庆国际物流由重庆市政府于2007年设立，是重庆国际物流枢纽园区（物流园区）内的唯一运营商、开发商兼管理企业。重庆国际物流负责该物流园区的城市开发及物业管理。惠誉认为，重庆国际物流和物流园区对重庆市政府发展成为中国西部主要物流枢纽的战略规划均具有重要意义。重庆国际物流基于惠誉《政府相关企业评级标准》的政府以往支持力度得分保持不变。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。