条款：中国银行卢森堡分行3年期“一带一路合作伙伴主题”绿色点心债定价2.98%，规模20亿离岸人民币

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 发行规模：20亿离岸人民币 定价日：2023年9月11日 交割日：2023年9月18日 (T+5) 到期日：2026年9月18日 期限：3年 票面利率：2.98% (S/A) 发行价格：100% 发行收益率：2.98% 募集资金用途：为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的、位于“一带一路”倡议（“BRI”）伙伴国家的合格绿色项目提供融资和/或再融资；相关合资格项目位于葡萄牙、意大利、阿联酋、奥地利、保加利亚及波兰。 外部认证：安永华明 上市：港交所、卢森堡证交所 (Euro MTF market and displayed on Luxembourg Green Exchange)、NASDAQ Dubai 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国建设银行 (亚洲)、中信建投国际、花旗、中信证券、东方汇理银行、汇丰、兴业银行香港分行、瑞穗、法国外贸银行 B&D：汇丰 ISIN：HK0000951035 CMU Code：BNYHFC23133 TOE：21:11 香港时间 注：初始价3.30%区域，最终指导价2.98% (the #)，Launch Yield 2.98%，Launch Size 20亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超38亿离岸人民币 (含20.75亿人民币承销商订单)。 注3：中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 注4：发行人法律顾问是年利达（英国法及纽约法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。