中国海外发展5年/10年期美元债，初始价T+150区域/+172区域

中国海外发展今日发行2种期限的基准规模美元债，5年期初始价T + 150bps区域、10年期初始价T + 172bps区域。 中银国际、星展银行、汇丰（B&D）、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited 担保人：中国海外发展有限公司（China Overseas Land & Investment Limited，688.HK，“中国海外发展”） 担保人评级：穆迪 Baa1 (Stable)，标普 BBB+ (Stable)，惠誉 A- (Stable) 预期发行评级：Baa1 / A- (穆迪/惠誉) Status：高级无抵押 格式：Regulation S，根据发行人的中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：5年 | 10年 初始价：T + 150bps区域 | T + 172bps区域 募集资金用途：偿还及/或再融资现有债务 细节：最小面值/增量为US$200k x US$1k；港交所上市；适用英国法 赎回选择权：Make-whole call 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、星展银行、汇丰（B&D）、工银亚洲 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、招商永隆银行 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。