新世界发展增发6.25% Fixed-for-life美元永续债，初始价6%区域

新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”或“担保人”）今日增发原有的Fixed-for-life美元永续债NWD 6.25 Perp (XS1960476387)，初始价6%区域，增发募集资金用于一般公司用途。 摩根大通担任此次增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。增发债券预计今日定价。 原有永续债（增发标的）最初定价于2019年3月4日，初始本金额5亿美元，是一笔Reg S、无评级、永续NC5、Fixed-for-life Coupon (no rate reset or step-up)、高级债券；债券由NWD Finance (BVI) Limited发行，新世界发展提供担保。 这笔债券此前已经增发过一次：2019年7月17日，增发4亿美元本金额，发行价5.90% / 101.389，本金额增至9亿美元。因此，本次为第二次增发。 发行5年后（2024年3月7日）为首个可赎回日，此后，每个付息日（3月7日和9月7日）可以赎回一次，赎回价为本金额的100%。“提前赎回事件”发生后，发行人也可以选择赎回：税务原因 / 会计原因 / 最小存量。 若发生Change of Control，发行人有权选择赎回债券（at par），若不选择赎回，则票息将上浮300bps（下个付息日起生效）。 债券包含票息自主延迟（Optional Deferral of Distributions）：延迟发放的票息可累积并按票面利率计息，票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher（3 months look-back）限制。 SereS的数据显示，昨日（10月24日）收盘，增发标的收于102.341 / 5.63% yield（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。