工商银行拟发美元AT1，电话会9月14日起召开

9月14日消息，中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，1398.HK / 601398.CH，“发行人”）拟发行美元计价、Reg S、符合巴塞尔协议III、永续、AT1资本债券。 发行人已委任中国工商银行 (亚洲) 为独家财务顾问，委任中国工商银行 (亚洲)、花旗、汇丰、摩根大通、瑞穗证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中银国际、德国商业银行、东方汇理银行、工银标准银行、法国外贸银行、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月14日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 工商银行的主体评级是 A1 stable / A stable (穆迪/标普)，拟发行AT1的债项评级是 Ba1 (穆迪)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。