条款：南平武夷集团2.99年期人民币点心债（厦门国际银行南平分行SBLC）定价3.6%，规模2.5亿人民币

发行人: 南平武夷集团有限公司（Nanping Wuyi Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 厦门国际银行股份有限公司南平分行（Xiamen International Bank Co., Ltd. Nanping Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 2.5亿人民币 期限: 2.99年 票面利率: 3.6%，半年付息一次（每年5月14日和11月14日付息），日计数30/360 发行收益率: 3.6% 发行价格: 100% 首个付息日: 2024年11月14日 募集资金用途: 用于建设项目及补充营运资金，符合国家发改委审核登记证明的要求 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 CNY2,000k/CNY100k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 定价日: 2024年5月8日 交割日: 2024年5月16日 到期日: 2027年5月14日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 众和证券、国泰君安国际、中信建投国际、国金证券 (香港)、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中金公司、澳门国际银行、霁海国际证券 (香港) 有限公司 TOE: 2024年5月8日11:19PM (香港时间) CMU Instrument Number: KWHKFB24043 ISIN/COMMON CODE: HK0001010955 / 280955370 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价4.2%区域，最终指导价3.6% (The number)，LAUNCHED YIELD 3.6%，LAUNCHED SIZE 2.5亿人民币。 注2：承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京盈科律师事务所上海分所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中喜会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。