【MANDATE】漳州九龙江集团拟发行美元转型债券，标普出具第二方意见

发行人：漳州九龙江集团有限公司（标普评级：BBB-（稳定）；惠誉评级：BBB-（稳定）；联合评级国际：A-（稳定） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、广发证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、国金证券（香港）、东吴证券（香港） 拟发行证券：Regulation S（类别1）美元高级无抵押固定利率转型债券 预期债项评级：BBB- [标普] 转型框架认证：标普全球出具第二方意见 独家ESG结构顾问：国泰君安国际 发行条件：视市场情况而定