【PRICED】如东县金鑫交通工程建设投资最终发行8450万3年期欧元债券，发行收益率为4.85%

发行人：如东县民泰城乡建设工程有限公司（简称“发行人”） 担保人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（简称“担保人”） 预期债项评级：未评级 债券类型：高级无抵押固定利率担保债券（“债券”） 发行形式：Regulation S（第一类），注册形式 发行规模及币种：8450万欧元 票息：4.85%，半年付息，30/360计息 发行价格 / 到期收益率：100% / 4.85% 期限：3年 结算日：2025年7月9日（T+3） 到期日：2028年7月9日 控制权变更回售条款：回售价格为101% 募集资金用途：根据国家发改委备案文件，用于再融资现有的境外债务 条款细节：每张面额为10万欧元及其1千欧元的整数倍，适用英国法律，于澳门金融资产交易所（MOX）上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、申万宏源（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东吴证券（香港）、淞港国际证券、天晟证券、天风国际 簿记建档行：国泰君安国际 ISIN / Common Code：XS3100119240 / 31001192 定价时间：香港时间22:53