江苏悦达集团首发3年期美元债券，发行价5.7%，规模1亿美元

江苏悦达集团有限公司（Jiangsu Yueda Group Co., Ltd.，中诚信亚太：BBBg-/Stable，“悦达集团”）周四（5月28日）私募定价一笔Reg S、1亿美元、3年期、票面利率5.7%（半年付息一次）、高级无抵押债券JSYueda 5.7 06/04/2023，最终指导价5.7%，发行价5.7% / 本金额的100%。 债券由悦达集团直接发行，预期评级BBBg-（中诚信亚太），募集资金用于境内外业务发展、境内债务再融资。 上银国际、中金公司担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月4日交割，将在港交所上市。 中诚信亚太的资料显示，悦达集团成立于1989年，是江苏省盐城市的地方国有企业集团，由盐城市政府全资持有。集团的4个核心业务板块是：现代服务业、能源及矿产资源、制造业、基础设施投资。 截至2019年12月31日，悦达集团合并总资产是696亿人民币，占盐城市国资委旗下资产的24.3%，使其成为盐城市最大的地方国企。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。