南京扬子国投364天美元债，初始价2.80%区域

南京扬子国投今日发行Reg S、364天短期限、维好结构、最高2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价2.80%区域。 中金公司 (B&D)、渣打银行、工银国际和华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行和浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Xi Yang Overseas Limited 维好协议、流动性支持及股权购买承诺提供人：南京扬子国资投资集团有限责任公司（Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co., Ltd., “南京扬子国投”） 维好协议、流动性支持及股权购买承诺提供人评级：惠誉：A- stable，标普：BBB+ stable 预期发行评级：A- (惠誉) Status：高级无抵押、固定利息票据 发行规则：Reg S 规模：最高2亿美元（上限） 期限：364天 初始指导价：2.80%区域 资金用途：一般公司用途和债务再融资 其他条款：新交所上市，最小面值/增量US$200k/US$1k，英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2020年11月18日 (T+5) 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司 (B&D)、渣打银行、工银国际、华泰国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行 B&D：中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。