条款：临沂城投集团2年期美元债定价6.80%，规模1亿美元

发行人: 沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited） 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，“临沂城投集团”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限: 2年 发行收益率: 6.80% 发行价格: 100% 票面利率: 6.80%，半年付息一次，日计数30/360 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 条款: 澳门金交所上市；最小面值/增量为 USD200,000 / USD1,000；适用英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年4月23日 交割日: 2024年4月26日 (T+3) 到期日: 2026年4月26日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、东方证券 (香港)、信银投资、兴业银行香港分行、国联证券国际、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、中泰国际、招商永隆银行、华泰国际、中国银河国际、高廷证券、中信证券、众和证券、申万宏源香港 B&D: 兴证国际 ISIN Code: XS2790851161 TOE: 2024年4月23日9:42PM (香港时间) 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价7.20%区域，最终指导价6.80% (#)，Launched Yield 6.80%，Launched Size 1亿美元。 注2：中国银河国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，中国银行、浦银国际在最后阶段移出承销团。 注3：发行人/担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、北京德和衡（上海）律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；担保人审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。