信达国际认购威海文登蓝海投资新发的364天美元债，认购规模300万美元

信达国际控股有限公司（111.HK，简称“信达国际”或“公司”）11月3日披露，于2023年11月3日，公司经牵头经办人认购发行人发售之债券，有关指令已于2023年11月3日获确认，及公司获分配认购总额为300万美元之债券，代价为3百万美元，不包括交易成本。 债券乃由发行人根据由发行人、担保人、信达国际融资（作为牵头经办人之一，信达国际的直接全资附属公司）与其他牵头经办人订立之认购协议而发售。根据认购协议，牵头经办人个别而非共同同意认购及支付，或促使认购人认购及支付认购协议所载相关本金之债券。 【债券之主要条款】 发行人: 鲁威国际有限公司 担保人: 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 本金总额: 9800万美元 本公司之认购总额: 300万美元 担保事项: 担保人将无条件及不可撤销地担保发行人妥为支付其根据信托契据及债券应付的所有款项。担保人就此之责任载于担保契据。 发行价: 债券本金额之100% 形式和拟定面值: 债券将以记名形式发行，指定面值为200,000美元，倘超过该面值，则为1,000美元之倍数。 利息: 债券的尚未偿还本金额将自2023年11月6日（包含在内）起按年利率8.5%计息，须于2024年11月4日支付。 发行日期（交割日）: 2023年11月6日 到期日: 2024年11月4日 债券之地位: 债券构成发行人之直接、非从属、无条件及无抵押责任，并在彼此之间于所有时间享有同等地位且无任何偏好之分。发行人于债券下之支付责任应最少与发行人之所有其他现有及日后无抵押及非从属责任之支付权利于所有时间享有同等地位。 最终赎回: 除非债券先前已获赎回或购买及注销，否则其将于到期日按本金金额赎回。 税务原因赎回: 适用 相关事件赎回: 于发生控制权变更或无登记事件（各为一项“相关事件”）后的任何时间，任何债券持有人均将有权选择要求发行人于认沽交收日以其101%（倘因控制权变更而赎回）或100%（倘因无登记事件而赎回）本金额连同截至但不包括有关认沽交收日之应计利息赎回该债券持有人之全部（而非部分）债券。 上市: 香港联交所 评级: 担保人已于2023年4月获联合评级国际有限公司评为“BBB-”级，评级展望为穏定，而债券将不会获评级。 信托人: 交通银行信托有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。