弘阳集团2年期美元绿债，初始价10.85%区域

弘阳集团（1996.HK）今天（9月13日）发行Reg S、2年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券，初始价10.85%区域。 德意志银行 (B&D)、瑞士信贷、海通国际、国泰君安国际、中金公司、UBS、美银证券、中银国际、东亚银行、中信银行（国际）、创兴银行、中信里昂证券、招银国际、新城晋峰证券担任联席账簿管理人，德意志银行、海通国际担任绿色融资结构顾问。 作为参考，1.59年弘阳集团老券 Redsun 9.7 04/16/2023 上周五（9月10日）收盘 bid 在 99.75 / 9.87% YTM；同期，2.69年老券 Redsun 7.3 05/21/2024 bid 在 91.25 / 11.15% YTM。 条款概要如下： 发行人: 弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，“弘阳集团”） 附属公司担保人: 弘阳集团的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B2 Positive (穆迪) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级: B3 (穆迪) / B+ (惠誉) / BB (联合国际) 格式: Reg S 结构: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 预期规模: 美元基准规模 初始价: 10.85%区域 交割日: 2021年9月20日 (T+5) 期限: 2年 到期日: 2023年9月20日 条款: 港交所上市; US$200,000/US$1,000; 纽约法 募集资金用途: 为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资 绿色债券: 公司计划根据其绿色融资框架拨出等值于优先票据所得款项净额的金额为合资格绿色项目融资或再融资 绿色融资框架第二方意见提供人: Sustainalytics 契约类型: 惯常高收益契约条款 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席账簿管理人: 德意志银行 (B&D)、瑞士信贷、海通国际、国泰君安国际、中金公司、UBS、美银证券、中银国际、东亚银行、中信银行（国际）、创兴银行、中信里昂证券、招银国际、新城晋峰证券 绿色融资结构顾问: 德意志银行、海通国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。