京投公司3年期美元债，初始价T+150区域

北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，惠誉：A+ Stable，简称“京投公司”）今日维好发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3 + 150bps区域。 债券拟由Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.发行，京投（香港）有限公司（Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited）提供无条件及不可撤销担保，京投公司提供维好和EIPU。发行人和担保人皆是京投公司的全资附属公司。债券的预期评级是A2 / A+（穆迪/惠誉）。所筹资金用于现有债务再融资，及一般公司用途。 此次发行将作为京投公司60亿美元中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国银行、高盛（B&D）、海通国际、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，建银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、工银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 京投公司通过拥有、建设和运营北京地铁和轨道交通系统执行北京市公共交通政策，并在此方面发挥关键作用。穆迪在5月24日的评级公告中指出，京投公司的评级（A1发行人评级）包含：(1) ‘baa2’的基础信用评估（BCA）；(2) 4个子级的评级提升，依据是穆迪预计必要时该公司将得到北京市政府（甚至可能中央政府）的特殊支持。 “京投公司的BCA受限于新地铁线路建设的庞大资本支出，及其房地产敞口。穆迪预计，未来几年（2017-20），京投公司的单独信用指标（standalone credit metrics）将维持在疲弱水平。”穆迪在9月12日的评级公告中称。 京投公司由北京市政府全资所有。截至2016年底，北京城市轨道交通系统共有19条相互连接的在运地铁线路，总里程574公里；京投公司运营其中的15条。截至2017年3月底，京投公司总资产计4602亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。