徐州高新区3年期美元债，初始价6.25%区域

在美联储决策者2016年首次、金融危机以来第二次加息，以及2017年利率展望上调（加息三次，多于此前预计的二次）引发美元和美国国债收益率大涨（彭博美元指数升至纪录新高；2年期美国国债收益率隔夜上涨10.4个基点至1.27%，创2008年1月以来最高水平）之际，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（Xuzhou Hi-Tech Industrial Development Zone State Asset Management Co.，以下简称“徐州高新”）预计将于今日定价一笔3年期、无评级、“担保+维好”信用结构的RegS美元城投债券。 据悉，这笔城投美元债由Gaoxin International Investment Co.发行，Hong Kong Huida Investment Group Company Ltd.提供担保，徐州高新提供维好和EIPU。发债所筹资金用于基础设施建设、现有债务再融资，以及一般公司用途。 安排此次发行的是国泰君安国际、招商证券（香港）、浦银国际、中泰国际和江苏银行。 徐州高新是徐州高新技术产业开发区的唯一投融资开发建设主体，主营项目代建和旧村改造。2015年，徐州高新的营业收入为6亿人民币、净利润1.3亿人民币，政府补贴收入是公司利润的主要来源。截至2015年底，徐州高新总资产为109亿人民币。 截至2015年底，徐州市政府（徐州高新技术产业开发区管理委员会）全资持有徐州高新。 徐州市政府下辖的另外一家新区开发类城投平台——徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司在6月初发行过一笔2019年到期、“担保”信用结构、惠誉评级BB+的3亿美元城投债XZETDZ 4.5 06/16/19。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。