中化集团旗下Halcyon Agri永续NC2美元债，初始价4.75%区域

中国中化集团公司（Sinochem Group，“中化集团”）旗下天然橡胶生产和分销商Halcyon Agri Corporation Limited（HACL:SP，中译“合盛公司”，以下简称Halcyon Agri）正在发行RegS、无评级、永续NC2、美元高级债券，初始价定在4.75%区域。 债券将包含“票息重置+step-up”条款：发行2年后，如果不赎回，则票息重置并上浮（step-up）500bps，因此，发行人有很强的动力在发行2年后赎回。 此外，债券还包含‘CoC call / step-up’条款：当发生CoC（控制权变更事件）时，发行人可以选择以面额的101%赎回（call）；如果不赎回，则债券票息上浮500bps。 2016年10月，中化集团的间接控股子公司——中化国际（控股）股份有限公司（600500 SH）完成收购Halcyon Agri的55%股权，成为其控股股东。国务院国资委全资持有中化集团。 Halcyon Agri总部位于新加坡，业务分布于印度尼西亚、马来西亚、泰国、中国、非洲。截至2016年底，Halcyon Agri总资产为15.58亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。