1月27日一级市场回顾:远洋集团、江苏洋口港投资开发有限公司、泰兴智光环保、成都羊安新城、青岛城阳市政投资集团、南充经开城投、成都龙腾水利、成都空港兴城
【NEW DEAL】
远洋集团增发2.7% 2025年美元绿债,初始价6.5%区域,最终指导价6.4% (THE #),订单超2.8亿美元(含1.33亿美元承销商订单),预期增发规模“待定”。
【MANDATE】
无
【PRICED】
江苏洋口港投资开发有限公司364天4800万美元债券定价2.8%,南商(中国)无锡分行SBLC。
泰兴智光环保364天美元债(江苏银行泰州分行SBLC)定价1.95%,规模5000万美元。
成都羊安新城3年期1200万欧元债券定价1.85%,天津银行SBLC。
【其他消息】
青岛城阳市政开发建设投资集团有限公司(“青岛城阳市政投资集团”)拟发境外债券,招标2家全球协调人。
南充经开城镇投资建设有限责任公司(“南充经开城投”)2亿美元增信债券项目,国泰君安国际中标主承销商。
成都市龙腾水利开发有限公司(“成都龙腾水利”)拟发8000万美元债券,招标主承销商。
成都空港兴城5亿美元境外债项目,境外律师中标结果公示(年利达律师事务所 & 史密夫斐尔律师事务所)。
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