【PRICED】快手成功发行合计15亿美元双期限债券，发行利差为5年期T+50bps、10年期T+70bps

发行人：快手科技 发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定 预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉) 类型：高级无抵押债券 发行规则：144A/Reg S 币种：美元 规模：6亿美元 | 9亿美元 期限：5年期 | 10年期 初始指导价：T5 + 85 bps区域 | T10 + 100 bps区域 发行利差：T5 + 50 bps | T10 + 70 bps 息票率：4.125% | 4.75% 收益率：4.259% | 4.858% 发行价格：99.402 | 99.153 交割日：2026年1月22日 到期日：2031年1月22日 | 2036年1月22日 资金用途：一般公司用途 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券（B&D）、摩根士丹利、瑞银集团、杰富瑞 联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行 清算系统：美国存管信托公司(DTC)