绍兴上虞城建完成发行3年期11亿人民币自贸区境外债，发行收益率3.9%

绍兴市上虞城市建设集团有限公司（“绍兴上虞城建”）7月22日完成发行一笔Reg S、3年期、11亿人民币、高级无抵押、自贸区境外债 SXShangyu 3.9 07/22/2025。 债券是在7月15日定价，发行价100.0 / 3.9%。 中信建投国际担任独家全球协调人，国泰君安担任境内协调人，中信建投国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、浙江左右律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、竞天公诚（中国法）。 条款概要如下： 发行人：绍兴市上虞城市建设集团有限公司（Shaoxing Shangyu Urban Construction Group Co., Ltd.，“绍兴上虞城建”） 发行格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、自贸区境外债 期限：3年 发行规模：11亿人民币 票面利率：3.9%，每年付息一次（每年7月22日支付） 发行价/发行收益率：100.0 / 3.9% 定价日：2022年7月15日 交割日：2022年7月22日 到期日：2025年7月22日 募集资金用途：债务再融资、项目建设、一般营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市：新交所 独家全球协调人：中信建投国际 境内协调人：国泰君安 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、兴业银行香港分行 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，“CCDC”） CCDC Code：G228009 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。