北大资源集团363天美元债，初始价8.75%区域

北大资源集团有限公司 (Peking University Resources Group Co., Ltd.，未评级，简称“北大资源集团”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、美元基准规模、363天短期限、高级无抵押债券，初始价（IPG）8.75%区域。 倘最终发行，债券发行人是DAWN VICTOR LIMITED (香港担保人的全资附属公司)，由香港方正资讯有限公司（Founder Information (Hong Kong) Limited，“香港担保人”）和北大资源集团分别提供担保，募集资金用于一般公司用途、再融资集团的现有借款。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 民银资本、方正证券（香港）、中银国际（B&D）、巴克莱、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、招商证券（香港）、海通国际、交银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、中信建投国际、中金公司、工银国际、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，7月19日 (T+6) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 北大资源集团持有港股上市公司北大资源（控股）有限公司（Peking University Resources (Holdings) Company Limited，618.HK）61.57%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。