UPDATE: 中银香港拟发美元AT1，中国银行、信达国际、花旗、高盛获任安排

* 补充了收购要约。 中银香港（控股）有限公司（BOC Hong Kong (Holdings) Limited，2388 HK）之全资附属公司——中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited，穆迪：Aa3，标普：A+，惠誉：A，以下简称“中银香港”）已委任中国银行、信达国际、花旗、高盛为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，自9月3日起，于香港、新加坡、伦敦、美国安排召开一连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，中银香港可能随后发行144A / Reg S、美元计价、Basel III-compliant、永续、非累积、次级、AT1（Additional Tier 1）、资本证券。 此次发行将作为中银香港150亿美元中期票据计划的一部分。 拟发行美元AT1的预期评级是Baa2 / BBB（穆迪/标普）。 同日（8月30日），中银香港公告，开始现金要约收购任何及所有25亿美元5.55%于2020年到期的次级票据（144A ISIN: US061199AA35, Reg S ISIN: USY1391CAJ00，即BOC 5.55 02/11/20）。要约将于纽约时间2018年9月11日下午5时到期。 要约之先决条件包括（不限于）：中银香港已于2018年9月11日或之前定价发售美元计价、未定期（永续）、非积累、次级、额外一级资本证券（AT1）（于150亿美元中期票据计划下），募集资金足以为本次要约提供资金。 花旗、高盛为收购要约之经销商，D.F. King为要约及资讯代理人。 图注：华尔街交易员的BOC 5.55 02/11/20详情页。（华尔街交易员App截图） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。