佳源国际13.75% 2023年美元债增发3000万美元

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，B2 (穆迪) / B (标普)，“发行人”或“佳源国际”）今日（1月16日）增发了原有美元债券Jiayuan 13.75 02/18/2023 (XS2066357034)，发行价为本金额的100% (the number) (另加2019年10月18日 - 2020年1月21日的累计利息)，对应的增发收益率为15.170% (Yield to Put)，增发规模为3000万美元本金额，增发募集资金用于现有债务再融资。 中达证券（B&D）、中融平和证券担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券1月21日（T+3）交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月11日，初始本金额2亿美元，期限为3.33年期NP2，发行价13.763% YTM / 15.00% YTP / 本金额的100%；此后，公司在2019年11月26日增发3750万美元本金额，发行价15.066% YTP / 本金额的100%。 因此，本次为第二次增发，债券本金总额将进一步增至2.675亿美元。 债券包含投资者回售选择权（Investor Put Option）：可回售日在2021年10月18日，回售价为本金额的102.795%。 债券由佳源国际直接发行，附属公司担保人（佳源国际的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B3 (穆迪) / B- (标普)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。