远洋资本控股拟发美元债券，远洋集团提供维好，电话会议6月18日 - 19日起召开

远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，“维好提供人”或“远洋集团”）计划近期发行Regulation S Only、无评级、有担保、美元计价、高级票据。 倘最终发行，债券发行人是Mega Wisdom Global Limited，担保人是远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited）以及 Fortune Joy Ventures Limited，维好提供人是远洋集团。 公司已委任海通国际、摩根大通、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任国泰君安国际、华泰金融控股（香港）有限公司、中金公司、招商永隆银行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于6月18日 - 19日期间，开始举行系列固定收益投资者电话会议。 发行人是Sino-Ocean Capital Holding Limited的全资附属公司。 远洋集团的主体评级是Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券无评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。