青岛蓝谷投资发展集团3年期人民币点心债,最终指导价6.8%
发行人:青岛蓝谷投资发展集团有限公司(Qingdao Oceantec Valley Investment Development Group Co., Ltd.)
发行人评级:BBB Stable(联合国际)
预期发行评级:BBB(联合国际)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
格式:Reg S
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.8%
交割日:2024年8月28日
到期日:2027年8月28日
募集资金用途:拨付项目建设、补充运营资金
控制权变动回售:Put 101%
上市场所:澳门金交所
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中诚国际证券
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:华泰国际、佳涌证券 (B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:海通国际、申万宏源香港、英皇证券、淞港国际证券集团有限公司、山证国际、信达国际、瑞升国际证券、普伦国际、联合证券、东方汇财证券、路华证券、万海证券 (香港)
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:最早今日定价
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