柳州东通投资发展拟发美元债券，国泰君安国际、建银国际获任安排

柳州东通投资发展有限公司（Liuzhou Dongtong Investment & Development Co., Ltd.，惠誉：BB Stable，以下简称“柳州东通”）已委任国泰君安国际、建银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月16日起，于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 债券拟由柳州东通直接发行，预期评级BB（惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 柳州东通由广西壮族自治区柳州市政府全资拥有，在柳州市的保障性住房、土地一级开发、城市基础设施建设方面发挥重要作用。 “柳州东通是柳州市的主要政府相关实体……自2002年成立以来，该公司获得超过170亿人民币的政府注资，占其总资产约36%。”惠誉表示。 “柳州东通的单独信用状况（standalone credit profile）受限于该公司非常高的杠杆：2017年底net debt / EBITDA在90x左右；惠誉预计未来2-3年将保持在该水平。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。