5月8日美元债发行人境内信用债券发行一览：首钢集团、山东黄金集团

2020-05-08 债券全称：首钢集团有限公司2020年度第四期中期票据（品种一） 债券简称：20首钢MTN004A 债券类型：中期票据 发行人：首钢集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：东方金诚，中诚信国际 发行日：2020-05-08 起息日期：2020-05-12 到期日期：2023-05-12 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：农业银行，建设银行 债券全称：首钢集团有限公司2020年度第四期中期票据（品种二） 债券简称：20首钢MTN004B 债券类型：中期票据 发行人：首钢集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：东方金诚，中诚信国际 发行日：2020-05-08 起息日期：2020-05-12 到期日期：2025-05-12 期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：农业银行，建设银行 债券全称：山东黄金矿业股份有限公司2020年度第二期超短期融资券 债券简称：20鲁金SCP002 债券类型：超短期融资券 发行人：山东黄金矿业股份有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2020-05-08 起息日期：2020-05-11 到期日期：2021-01-26 期限：260天 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：到期一次还本付息 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2% 发行利率： 主承销商：兴业银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。