景业名邦364天美元债（交换要约New Money），最终指导价7.5% (the number)

景业名邦周五（1月21日）发行Reg S、364天、美元计价、高级票据，最终指导价7.5% (the number)。 债券将作为景业名邦美元债交换要约的额外新票据（New Money）份额；海通国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 景业名邦是在1月10日宣布该交易，针对1.55亿美元存量债券 JYGrandmark 7.5 02/07/2022 发起交换要约，交换比率1:1。交易已于伦敦时间1月20日届满，共计1.496亿美元本金额有效提交并获接纳交换，公司将发行等本金额的交换要约新票据。 交换要约新票据将与额外新票据立即合并及构成单一系列。 海通国际担任交换要约的独家交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 额外新票据条款概要如下： 发行人：景业名邦集团控股有限公司（JY Grandmark Holdings Limited，2231.HK，“景业名邦”） 附属公司担保人：景业名邦的若干非中国受限附属公司 发行人评级: 无评级 发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S only，将与“交换要约新票据”立即合并及构成单一系列 交换要约新票据（Exchange New Notes）: 1.496亿美元、2023年到期、高级票据 (ISIN: XS2430934815) 额外新票据（New Money）发行规模: 待定 期限: 364天 最终指导价: 7.5% (the number) 交割日: 2022年1月27日 到期日: 2023年1月26日 募集资金用途: 收购或开发房地产项目、为现有债务再融资、一般公司用途 契约类型: 惯常高收益契约条款 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市；纽约法；US$200k/US$1k 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 海通国际 (B&D) TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。