【PRICED】成都东进淮州新城投资集团（成都银行备用信用证）成功发行3000万美元3年期信用增强债券，发行收益率为4.9%，较初始价格指导收窄10bps

发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司 备用信用证提供人：成都银行股份有限公司 发行人评级：联合评级国际 BBB (稳定) 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率信用增强债券 发行规模：3000万美元 期限：3年期 票面利率：4.9% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/4.9% 初始价格指导：5.0%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件用于偿还发行人于2026年到期的中长期境外债券 控制权变更：100%回售权 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2026年7月16日 (T+2) 到期日：2029年7月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Hung Sing Securities Limited、国金证券（香港）、海通银行、Tianfu International Securities 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银河国际、中信证券、中信银行国际、民银资本、Central International Securities、东兴证券（香港）、建银国际、兴证国际、Hong Kong Main Fund Securities Limited、星河证券、海通国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3439945919 共同代码：343994591 定价时间：香港时间22:19