泛海控股3年期美元债，初始价High 7%区域

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046 SZ，标普：B / Negative，惠誉：B / Stable，简称“泛海控股”）正在发行一笔RegS、3年期、美元计价、高级债券，初始价High 7%区域，预计今日定价。 倘最终发行，债券发行人是Oceanwide Holdings International 2017 Co., Limited，由泛海控股（母公司担保人）、China Oceanwide Group Limited（前称“Oceanwide Holdings (Hong Kong) Co., Ltd.”，香港母公司担保人），以及Oceanwide Real Estate International Company Limited（子公司担保人）提供担保，债券的预期评级是B / B（标普/惠誉），所筹资金用于再融资现有离岸债务。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 中信里昂证券、瑞银（B&D）、瑞信、海通国际、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，尚乘、中银国际、招商证券（香港）、信达国际、星展银行、汇丰、摩根士丹利、华富嘉洛证券（Quam Securities）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 泛海控股在7月10日发行过一笔363天短期限、相同信用结构、2亿美元债券Oceanwide 6.5% 18，发行利率6.5%。 泛海控股当前有一笔票息11.75%、2019年到期、3.2亿美元债券Oceanwide 11.75% 09/08/19，将于2017年9月8日可赎回（callable）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。