未达最低接纳门槛，三盛控股美元债交换要约终止，预计票据将违约

三盛控股（2183.HK，“公司”）六月三十日公告，二零二二年到期的13.0%存量优先票据 Sansheng 13 07/05/2022 之交换要约已于二零二二年六月二十八日下午四时正 (伦敦时间) 届满。截至截止期限止，公司收到有效交回的现有票据低于最低接纳金额。由于最低接纳金额为交换要约的条件而该条件未有达成，故交换要约将不会进行，预期现有票据将违约。 现有票据将于二零二二年七月五日到期。于公告日，本金总额为100,000,000美元的现有票据仍未偿还。公司会继续寻求取得所需资金的途径，以于到期日偿还现有票据，并将寻求可行解决方案。目前，概无发生规管现有票据契约项下的违约事件。然而，根据公司迄今所得的信息，公司预计将无法于到期时履行现有票据项下的还款责任。倘现有票据未于到期日偿还，现有票据契约项下的违约事件将会发生。公司将积极与现有票据持有人商讨后续还款方案。 公司将持续评估现有票据逾期还款对集团的法律、财务及营运影响。 三盛控股是在6月22日宣布该交易，针对1亿美元存量债券 Sansheng 13 07/05/2022 (XS2351081943) 发起交换要约，交换对价为：每1,000美元本金额的现有票据置换为1,065美元本金额的新2023年到期票据（包括以新票据形式支付的应计利息），也就是说，现有票据的应计未付利息将以新票据而非现金支付。要约的最低接纳金额为9000万美元（即本金额的90%）；公司保留权利全权酌情修订或豁免交换要约的任何条件 (包括最低接纳金额)。 招银国际担任交易经理，D.F. King 为交换代理。 债券最初发行于2021年7月6日，期限为364天，招银国际担任独家全球协调人及独家簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。